Documentación · Manual del usuario
Flujo de trabajo de gestión de leads
Este documento describe cómo se crean, almacenan, revisan y procesan las consultas de los clientes (leads) en el plugin ADP Car Market Hub. Cubre los datos de los leads, la gestión de estados, la exportación a CSV, el enrutamiento de correo electrónico, la configuración del consentimiento, la personalización de las plantillas de correo electrónico y la integración de webhooks.
Cuándo utilizar este documento
Lea este documento si:
- Necesita revisar, procesar o exportar las consultas de los clientes recibidas a través de las páginas de detalles de los vehículos.
- Está configurando la dirección de correo electrónico del destinatario, la casilla de verificación de consentimiento o las plantillas de notificación por correo electrónico.
- Desea enrutar los leads a un CRM externo o a un sistema de notificaciones a través de un webhook.
- Necesita comprender qué datos se almacenan y cómo se conectan los leads con los registros de los vehículos.
Para un flujo de trabajo de revisión diario rápido, consulte Flujos de trabajo de uso diario.
Descripción general
Cuando un visitante envía una consulta de contacto o una solicitud de prueba de conducción en la página de detalles de un vehículo, el plugin:
- Valida el envío (campos obligatorios, verificación de nonce, comprobación de spam mediante honeypot, limitación de frecuencia).
- Envía un correo electrónico de notificación en formato HTML al destinatario configurado.
- Envía un correo electrónico de confirmación en formato HTML al visitante.
- Guarda el lead como un custom post (
as24ci_lead) de tipo WordPress. - Ejecuta el gancho de acción
as24ci_lead_saved(que activa el webhook si está configurado). - Registra un evento de analítica
lead_sent(si Analytics está activado).
Todos los leads están accesibles en la pestaña de administración ADP Car Market Hub → Leads.
Requisitos o prerrequisitos
- La página de detalles del vehículo debe ser accesible para los visitantes y el formulario de contacto debe estar activado.
- Para que se entreguen las notificaciones por correo electrónico, WordPress debe poder enviar correos electrónicos a través de
wp_mail(). En muchos entornos de hosting compartido, esto funciona de forma nativa. En algunos servidores, puede ser necesario un plugin de SMTP. - El campo Correo electrónico del destinatario en la pestaña Leads debe estar configurado para garantizar que las notificaciones lleguen a la dirección correcta.
- Para utilizar la función de prueba de conducción, esta debe estar activada en Features y se deben configurar los días disponibles, la franja horaria y la duración del intervalo en la pestaña Leads.
Campos de datos de los leads
Cada lead almacena la siguiente información:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Nombre completo del cliente (siempre obligatorio) |
| Correo electrónico | Dirección de correo electrónico del cliente (siempre obligatoria) |
| Teléfono | Número de teléfono del cliente (opcional; controlado por el ajuste de visibilidad del campo) |
| Mensaje | Mensaje de consulta en texto libre (opcional; controlado por el ajuste de visibilidad del campo) |
| Título del vehículo | Título del vehículo sobre el que se realiza la consulta |
| ID del vehículo | ID de post de WordPress del vehículo |
| Listing ID de AutoScout24 | El identificador de listado de AutoScout24 (utilizado para enlazar de nuevo con el listado original) |
| URL del vehículo | Enlace permanente al post del vehículo en WordPress |
| URL de origen | Página en la que se encontraba el visitante al enviar el formulario |
| Fecha | Fecha y hora UTC en la que se recibió el lead |
| Correo enviado | Indica si el correo electrónico de notificación se entregó correctamente |
| Estado | Estado de procesamiento actual (Nuevo, Contactado, Cerrado o Spam) |
| Es prueba de conducción | Indica si este lead es una solicitud de reserva de prueba de conducción |
| Fecha de la cita | Fecha y franja horaria solicitadas para una prueba de conducción (si corresponde) |
Instrucciones paso a paso
Revisar leads
- Navegue a ADP Car Market Hub → Leads.
- La lista de leads se ordena mostrando primero los envíos más recientes.
- Cada fila muestra: fecha, nombre, correo electrónico, teléfono, vehículo, mensaje (truncado) y estado actual.
- Utilice la caja de búsqueda para buscar leads por nombre, correo electrónico, título del vehículo o Listing ID de AutoScout24.
- Utilice el filtro de estado para mostrar solo los leads con un estado específico (Nuevo, Contactado, Cerrado o Spam).
- Haga clic en la fila de un lead para ver todos los detalles, incluido el enlace al vehículo y la fecha de la cita.
Cambiar el estado de un lead
El estado del lead realiza el seguimiento de en qué punto de su proceso de ventas se encuentra cada consulta:
| Estado | Significado |
|---|---|
| Nuevo | Recibido pero aún no gestionado |
| Contactado | Se ha contactado con el cliente |
| Cerrado | La consulta se ha resuelto por completo |
| Spam | Identificado como no deseado o fraudulento |
Para cambiar el estado de un lead:
- Busque el lead en la pestaña Leads.
- Seleccione el nuevo estado en el menú desplegable de estado situado junto al lead.
- El cambio se guarda inmediatamente.
Exportar leads a CSV
- Navegue a ADP Car Market Hub → Leads.
- Opcionalmente, aplique un filtro de búsqueda o un filtro de estado para exportar solo un subconjunto de leads.
- Haga clic en el botón Exportar CSV.
- Se descargará un archivo CSV. El nombre del archivo incluye la fecha actual (por ejemplo,
leads-2026-04-30.csv). - El archivo CSV incluye un BOM UTF-8 para que se abra correctamente en Microsoft Excel sin problemas de codificación.
- Las columnas del CSV son: Fecha, Nombre, Correo electrónico, Teléfono, Título del vehículo, ID del vehículo, Mensaje, Prueba de conducción (Sí/No), Cita.
Eliminar un lead
- Busque el lead en la pestaña Leads.
- Haga clic en el botón Eliminar situado junto al lead.
- Confirme la eliminación cuando se le solicite. Esto elimina de forma permanente el lead y sus metadatos.
Configurar los ajustes de leads
Los ajustes de los leads se encuentran en la pestaña ADP Car Market Hub → Leads (sección Ajustes).
Correo electrónico del destinatario
El plugin utiliza el siguiente orden de prioridad para determinar a dónde enviar los correos electrónicos de notificación de leads:
- Anulación global del correo electrónico del destinatario (pestaña Leads → campo Correo electrónico del destinatario). Admite una lista de direcciones de correo electrónico separadas por comas para realizar la entrega a varios destinatarios.
- Contacto de CMH Team: el correo electrónico del miembro del equipo activo asignado al vehículo (por asignación por vehículo, valor predeterminado de la sucursal o valor predeterminado global). Consulte CMH Team and Contact Routing.
- Correo electrónico público del perfil de vendedor (almacenado como metadato de usuario
as24ci_seller_emailen la cuenta de usuario del autor del vehículo). - Correo electrónico de la cuenta de WordPress del autor del vehículo.
- Correo electrónico de administración de WordPress (Ajustes → General → Dirección de correo electrónico de administración) como último recurso.
Para enrutar todas las notificaciones de leads a una o más direcciones fijas, introdúzcalas en el campo Correo electrónico del destinatario en la pestaña Leads. Cuando la regla Enviar una copia al correo electrónico general del concesionario está activada en CMH Team, el correo electrónico general del concesionario también recibe una copia de cada consulta.
Visibilidad de los campos del formulario
Los campos Nombre y Correo electrónico se muestran siempre. Los siguientes campos se pueden activar o desactivar individualmente:
- Campo de número de teléfono: muestra u oculta el campo de teléfono en el formulario de contacto.
- Campo de mensaje: muestra u oculta el campo de mensaje de texto libre. Si se desactiva, no se requiere un mensaje y los leads no contendrán texto de mensaje.
Casilla de verificación de consentimiento
- Activar casilla de verificación de consentimiento: cuando está activada, se muestra una casilla de consentimiento en el formulario de contacto. El visitante debe marcarla antes de poder enviar el formulario.
- Texto de consentimiento: la etiqueta que se muestra junto a la casilla de verificación. Normalmente incluye una referencia a su política de privacidad.
- URL de la política de privacidad: URL de su página de política de privacidad. Se puede enlazar desde el texto de consentimiento.
Estos ajustes se almacenan de acuerdo con las opciones del plugin y surten efecto inmediatamente en el formulario de contacto del frontend.
Plantillas de correo electrónico
El plugin admite líneas de asunto y plantillas de cuerpo de correo electrónico personalizadas tanto para la notificación al distribuidor como para el correo electrónico de confirmación del cliente.
Las plantillas admiten los siguientes marcadores de posición de {placeholder}:
| Marcador de posición | Reemplazado por |
|---|---|
{customer_name} | Nombre del cliente |
{customer_email} | Correo electrónico del cliente |
{customer_phone} | Número de teléfono del cliente |
{customer_message} | Texto del mensaje del cliente |
{vehicle_title} | Título del vehículo |
{vehicle_url} | URL de la página de detalles del vehículo |
{vehicle_price} | Precio del vehículo |
{listing_id} | ID de listado de AutoScout24 |
{appointment_date} | Fecha y hora de la cita para la prueba de conducción (si corresponde) |
Correo electrónico para el distribuidor:
- Asunto: personalice el asunto del correo electrónico de notificación enviado al destinatario. Si se deja en blanco, se utiliza el asunto predeterminado (